В глухой советской провинции 1984 года жизнь течёт размеренно, пока одна ночь не переворачивает всё с ног на голову. После обычной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни свидетелей, ни намёков. А в ту же самую ночь на окраине города в своём доме жестоко убивают человека. Под подозрение сразу попадает хозяин дома, молчаливый одиночка. Расследовать оба дела, на которых давят сверху и шепчутся внизу, поручают опытному, уставшему от системы капитану милиции Журову.
Капитан Журов быстро понимает, что эти два дела, на первый взгляд случайные, странным образом переплетаются. Пропажа партийной принцессы и кровавая расправа на окраине — словно две стороны одной медали. Каждое расследование упирается в стену молчания и ложных следов. Журову предстоит не просто найти преступника, а распутать клубок, где личные тайны, страх и партийные интересы сплелись в тугой узел. Подозреваемый в убийстве настаивает на своей невиновности, но знает ли он что-то об исчезнувшей девушке? Или правда окажется гораздо страшнее, затрагивая самых влиятельных людей города?